Empresa chinesa compra fabricante italiana de iates de luxo

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Por Reuters

JINAN, CHINA - A fabricante de máquinas Shandong Heavy Industry Group fechou um acordo na terça-feira para adquirir uma participação de 75 por cento na endividada fabricante italiana de iates de luxo Ferretti, a mais recente de uma série de aquisições chinesas de marcas europeias.

As empresas chinesas têm se aproveitado dos problemas financeiros da Europa adquirindo ativos de forma relativamente barata, adquirindo marcas importantes como um atalho para o sucesso global.

O negócio da empresa italiana também refletiu a crescente demanda por luxo na China continental, onde novas marinas estão espalhadas ao longo da costa sul.

"A China é um dos países em desenvolvimento mais rápido para o setor de iates e tem um grande potencial", disseram as empresas em comunicado divulgado na cerimônia de assinatura em Jinan, no leste da China.

O presidente do Ferretti Group, Norberto Ferretti, disse que o acordo ajudará sua empresa a explorar o mercado global de iates, estimado em € 7 bilhões, ou US$ 9 bilhões, “e atender à crescente demanda chinesa por bens de luxo nos próximos 5 a 10 anos”.

A equipe administrativa, a sede e as bases de produção da Ferretti permanecerão na Itália, disseram as empresas. Shandong Heavy disse que planeja construir iates na China para o mercado doméstico.

"A China oferece uma oportunidade para nossas empresas, especialmente quando nossa economia não está indo bem", disse Anton Francesco Albertoni, chefe da associação italiana da indústria naval, Ucina.

A Itália há muito domina a indústria de iates, que contribui anualmente com € 3,36 bilhões para a economia do país.

"Os chineses estão aprendendo rápido e bem", disse Albertoni. "Eles amam suas marinas e clubes de golfe."

A Shandong Heavy buscará uma listagem de ações separada para a Ferretti em Hong Kong em três a cinco anos, disse o presidente, Tan Xuguang.

Sob o acordo, os cerca de € 580 milhões de empréstimos existentes da Ferretti serão reduzidos para € 116 milhões. Além disso, a Ferretti receberá uma nova linha de crédito rotativo de € 80 milhões, disse John Davison, chefe global de investimentos estratégicos do Royal Bank of Scotland, um dos principais credores da Ferretti.

A Shandong Heavy fará um investimento de € 178 milhões em sua participação de 75% no negócio. Haverá também um aumento de capital de € 100 milhões, disse Ferretti.

Os credores receberão os 25% de participação restantes na Ferretti por meio de uma injeção de capital adicional de € 25 milhões, com o Royal Bank of Scotland e a Strategic Value Partners cada um recebendo a metade.

Fundada em 1968, a Ferretti estava sobrecarregada com € 1,2 bilhão em dívidas em 2007, após a aquisição alavancada da empresa pela Candover Partners.

A empresa deixou de pagar sua dívida em janeiro de 2009 durante a crise econômica.

Os credores da Ferretti concordaram em abril de 2009 em amortizar a dívida para € 560 milhões em troca de uma participação de 53% da Candover, que perdeu seu investimento na empresa.

A Shandong Heavy fabrica máquinas de construção, sistemas de energia, veículos comerciais e peças de automóveis. É controladora da fabricante de motores a diesel Weichai Power, cujas ações estão listadas em Hong Kong e Shenzhen. A Shandong Heavy teve receita operacional de 107,6 bilhões de renminbi, ou US$ 17 bilhões, em 2010.

A Ferretti, proprietária das marcas Pershing, Riva e Ferretti Yachts, ficou em primeiro lugar no Global Order Book 2011, o relatório anual de referência da indústria náutica da revista ShowBoat International.

A crise de 2008 atingiu duramente a indústria de iates, levando muitas empresas a buscar parceiros em países emergentes ricos em dinheiro, uma tendência que provavelmente continuará enquanto a crise da dívida da zona do euro não mostra sinais de diminuir. Na China, as importações de iates triplicaram de 2009 a 2010.

"A abertura de novas marinas, instalações de iates e eventos de iates na China, especialmente na costa sul, está realmente alimentando a demanda por iates", disse Olivier Burlot, diretor-gerente da corretora internacional de iates Simpson Marine, com sede em Hong Kong.