O mercado de elevadores tipo tesoura 'superaquecido' estimula novos participantes Pettibone, LGMG. Eles podem ter sucesso?

Nota do editor: Desde a publicação deste artigo, a LiuGong também entrou no mercado de elevadores tipo tesoura dos EUA. Você pode ler sobre isso aqui e o aprofundamento do envolvimento do fabricante chinês na América do Norte aqui.

Craig Paylor, ex-presidente da JLG, estava procurando adicionar alguns elevadores de tesoura em 2018 como um fluxo de receita adicional para seu negócio de distribuição de caminhões. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum para comprar.

"O mercado estava superaquecido", diz. "Não consegui nem que ninguém falasse comigo sobre me vender tesouras."

Ele imaginou que, como ex-alto executivo da JLG, se não conseguisse encontrar elevadores tipo tesoura, outros também teriam problemas. Então ele começou a olhar para o mercado internacional, acabando por se concentrar na China, onde sabia que alguns produtos novos estavam sendo lançados.

Ele abordou o Lingong Group Jinan Heavy Machinery, ou LGMG, que o permitiu testar um de seus elevadores de tesoura. Depois que ele comprou cerca de 24 elevadores, os representantes da LGMG perguntaram se ele ajudaria a iniciar a LGMG North America como seu presidente. A empresa também comprou de volta os elevadores.

"A empresa os comprou de volta e eu saí e os vendi para outra pessoa", diz ele sobre um de seus primeiros atos como presidente.

Assim começou a entrada da LGMG no mercado de plataformas de trabalho aéreo da América do Norte em 2019.

A LGMG abriu sua primeira localização nos EUA em Chambersburg, Pensilvânia, de onde distribui elevadores de tesoura importados totalmente montados e outras plataformas de trabalho aéreo para os mercados dos EUA e do Canadá.

Paylor, junto com o sócio Rusty Kaylor, diretor da LGMG e proprietário da Alliance Rental de Dahlonega, Geórgia, lidera a distribuição e vendas de produtos LGMG na América do Norte. A empresa mantém de 300 a 500 máquinas em estoque nos Estados Unidos, diz Paylor.

Logo depois de começar com a LGMG, Paylor se reuniu com representantes da Pettibone, fabricante de manipuladores telescópicos com sede em Michigan.

A Pettibone queria entrar no mercado de plataformas de trabalho aéreo. Alguns de seus revendedores estavam recebendo ofertas de concorrentes para agrupar manipuladores telescópicos com elevadores aéreos a preços mais baixos, lembra Paylor.

As duas empresas firmaram um acordo para a LGMG fabricar plataformas de trabalho aéreo de marca própria para a Pettibone. A Pettibone começará com 13 modelos de elevadores tipo tesoura, alguns dos quais estiveram no show da American Rental Association em fevereiro e também estarão na ConExpo 2020. No segundo semestre do ano, a Pettibone planeja expandir suas ofertas LGMG de marca própria para terrenos acidentados tesouras e plataformas aéreas telescópicas e articuladas.

O acordo faz parte da estratégia de longo prazo da Pettibone, diz Scott Raffaelli, vice-presidente e gerente geral da Pettibone.

"O mercado norte-americano é muito forte e está crescendo", diz Raffaelli. "E nossa atual base de clientes para nossos produtos de manipuladores telescópicos é realmente, na maior parte, a mesma base de clientes no setor de construção para tesouras. Portanto, fazia sentido."

Ele acrescenta que a Pettibone está procurando expandir sua base de revendedores e ser capaz de oferecer os elevadores aéreos deve ajudar. Também está beneficiando suas concessionárias atuais.

"Atualmente, muitos de nossos revendedores estão comprando tesouras de algum tipo", diz ele, "e alguns de nossos revendedores que não estão atualmente no negócio de tesouras estão realmente perguntando sobre como entrar nele, com base nessa parceria".

O mercado de plataformas de trabalho aéreo dos EUA cresceu a um ritmo médio de 7% ao ano nos últimos cinco anos e deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 8,5% até 2025, de acordo com a empresa de pesquisa de marketing Global Market Insights. Os elevadores de tesoura têm sido o segmento de crescimento mais rápido e representam 55,6% da participação de mercado.

O mercado dos EUA também é altamente competitivo, com empresas consolidadas como JLG, Genie, Skyjack e Haulotte representando quase metade da participação de mercado, de acordo com a IBISWorld, empresa de pesquisa do setor. "Isso não impede que novos entrantes prosperem neste setor, mas significa que uma boa parte da demanda do setor já é atendida por empresas maiores neste setor, o que pode fazer com que a Pettibone e a LGMG tenham dificuldades para competir", diz Jeremy Moses, Analista líder da indústria IBISWorld.